Условие

Из подключённой Google Sheets-таблицы построить в Power BI:

1. Таблица активности клиентов (matrix). Строки — месяц. Столбцы:

Потенциальные: не совершали покупок (этап ≠ «Оплата получена»).
Новые: первый раз купили в этом месяце.
Активные: купили в этом месяце + в последние X дней совершили ≥ 2 покупок.
Пассивные: купили в этом месяце + в X дней совершили 1 покупку.
Вернувшиеся: купили в этом месяце + в X дней не совершали покупок.
Потерянные: не совершали покупок последние X дней.

X — параметр-срез от 7 до 60.

2. Воронка конверсии по этапам сделки (visual Funnel).

3. Матрицы суммы товаров по типу активности и среднее число дней на этап.

Запреты: новые столбцы и таблицы в Power Query запрещены, считаем через DAX. Слайсеры по менеджеру и товару.

Решение

Подход

Все вычисления — через DAX-меры, а не calculated columns. Слайсер X через What-if параметр.

DAX-меры

-- Параметр X (создаётся через "Modeling → New Parameter")
X = SELECTEDVALUE('X Parameter'[X], 30)
 
-- Дата текущего месяца контекста
CurrMonth = SELECTEDVALUE(Calendar[Month])
CurrMonthStart = STARTOFMONTH(LASTDATE(Calendar[Date]))
CurrMonthEnd   = ENDOFMONTH(LASTDATE(Calendar[Date]))
 
-- Был ли клиент в "Оплата получена" в текущем месяце
IsBuyerThisMonth(client) =
  CALCULATE(
    DISTINCTCOUNT(Сделки[ИДсделки]),
    Этапы[Этапсделки] = "4. Оплата получена",
    Этапы[Датаэтапа] >= [CurrMonthStart],
    Этапы[Датаэтапа] <= [CurrMonthEnd]
  )
 
-- Кол-во клиентов с >=2 покупок за X дней до начала текущего месяца
ActiveClients =
COUNTROWS(
  FILTER(
    SUMMARIZE(Сделки, Сделки[ФИОклиента]),
    [IsBuyerThisMonth] >= 1
      &&
    CALCULATE(
      DISTINCTCOUNT(Этапы[ИДсделки]),
      Этапы[Этапсделки] = "4. Оплата получена",
      Этапы[Датаэтапа] >= [CurrMonthStart] - [X],
      Этапы[Датаэтапа] <  [CurrMonthStart]
    ) >= 2
  )
)

Логика классификации

Для каждого клиента в текущем месяце:

IF не было покупок ever → Потенциальный
ELSE IF первая покупка в этом месяце → Новый
ELSE
  IF купил в этом месяце:
    IF в [m-X, m) ≥ 2 покупок → Активный
    IF в [m-X, m) = 1 покупка → Пассивный
    IF в [m-X, m) = 0 покупок → Вернувшийся
  ELSE
    IF не покупал последние X дней → Потерянный

Воронка

Этапы должны быть отсортированы:

Лид
КП выставлено
КП согласовано
Оплата получена
Товар отправлен
Товар доставлен
Сделка завершена

Хитрость: в данных некоторые сделки пропускают этапы. Но фактически проходят все. Нужно «достроить» недостающие — для воронки взять для каждой сделки максимальный достигнутый этап, и считать сделку как прошедшую все нижние этапы.

MaxStage =
MAXX(
  RELATEDTABLE(Этапы),
  VALUE(LEFT(Этапы[Этапсделки], 1))
)
 
ConversionAt(stage) =
DIVIDE(
  CALCULATE(DISTINCTCOUNT(Сделки[ИДсделки]), Сделки[MaxStage] >= stage),
  CALCULATE(DISTINCTCOUNT(Сделки[ИДсделки]), Сделки[MaxStage] >= 1)
)

Матрица среднего времени на этап

AvgDaysOnStage =
AVERAGEX(
  Сделки,
  CALCULATE(
    MIN(Этапы[Датаэтапа], Этапы[Этапсделки] = currstage)
    -
    MIN(Этапы[Датаэтапа], Этапы[Этапсделки] = prevstage)
  )
)

Слайсеры

Менеджер — из таблицы Сделки.
Название товара — из таблицы Товар.
X — what-if параметр.

Подводные камни

What-if параметр X в Power BI создаёт disconnected table. Любые ссылки на X должны идти через SELECTEDVALUE.
«Активный» и «Новый» взаимоисключаются: новый ≠ активный (нет prev покупок). В коде сначала проверка на «новый».
Этапы сделки в данных пропущены, но фактически пройдены — нужно либо «достроить» через MAX(stage), либо при funnel считать «пройдено если max ≥ stage».
Datatime in Excel-serial (44558) — нужно конвертировать в DAX через DATE(1899,12,30)+44558.
Слайсер «Менеджер» работает на Сделки, но не на Этапы напрямую — нужны связи.
Производительность DAX: SUMMARIZE с FILTER на тысячах клиентов может быть медленным. Используйте KEEPFILTERS и измерения вместо calculated columns.

Эталонный ответ

DAX-меры с CALCULATE+FILTER по интервалам относительно CurrMonthStart. Параметр X через What-if. Воронка — MaxStage per deal + cumulative count. Слайсеры на Менеджера, Товар, X.

Datasfera — таблица активности клиентов и воронка сделок в Power BI